Publié le 27 avril 2021

Savoir gérer un portefeuille client en travaillant dans un cabinet comptable

Gain de temps, connaissance client, analyse et détection de problématiques ou d’opportunités… la gestion du portefeuille client en comptabilité est essentielle. Les experts Excelis Conseil vous en disent plus sur les solutions pour optimiser la gestion de votre portefeuille client.

Pourquoi bien suivre votre portefeuille client ?

La gestion du portefeuille client en comptabilité permet tout d’abord de bien connaître vos clients et de suivre leurs actions en cours. Pour cela, il est important de mettre en place des tableaux de suivi avec des indicateurs de performances. L’objectif : pouvoir identifier les dossiers présentant des risques, les retards et les anomalies. Le tableau de suivi vous permet également de mieux connaître votre clientèle. Secteurs d’activité, profils de vos clients (âge, rentabilité, etc.), analysez votre portefeuille afin de proposer des solutions pertinentes et adaptées à votre client. Optimiser cette gestion vous permet enfin de gagner du temps, notamment lors de la période fiscale.

Comment bien gérer votre portefeuille client ?

Réaliser des tableaux de suivi est une action fastidieuse pour vous ? De nombreuses solutions informatiques comme les applications de business intelligence vous aident à le réaliser ! Mettez en place vos indicateurs de performances et assurez-vous une gestion plus simple. Ces outils vous permettent également de développer votre portefeuille client en expertise comptable. Identifiez les risques et les opportunités du dossier et proposez des missions complémentaires (tableaux de bord, prévisionnel, conseil juridique…).

Des méthodes rigoureuses, un suivi personnalisé et un conseil adapté nous permettent de proposer un suivi optimal à nos clients. Vous souhaitez en savoir plus sur Excelis Conseil ? Contactez-nous.

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